Dans les arbres de la grande forêt tropicale d’Indonésie vit un petit animal nocturne appelé Loris.

Agacés par le bruit qu’il fait la nuit, les oiseaux ne cessent de l’embêter le jour venu pour se venger.

Le loris va demander conseil au cobra qui accepte alors de lui révéler tous ses secrets. Mais le loris, grisé par ses nouveaux pouvoirs, va le trahir …

Cette histoire nous parle d’apprentissage, de trahison, mais aussi de pardon.

Dans la partie documentaire de fin, on apprend que c'est le seul primate connu à sécréter du venin, comme les reptiles. Le commerce d'animaux constitue une menace sérieuse pour les loris lents en Indonésie.